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Du conseil en investissement à l’expertise patrimoniale avec prestation de suivi : une offre à la mesure de vos attentes

Dans le prolongement d’un premier rendez-vous gratuit destiné à faire mutuellement connaissance, nous sommes en mesure de présenter une lettre de mission qui définira les modalités de notre intervention.
Nos 20 années d’existences nous permettent de constater que nos clients peuvent avoir des besoins très variés. En conséquence, notre gamme de prestation offre le choix de se positionner en fonction des attentes et des objectifs.

3 offres selon vos besoins

1. OFFRE PATRIMONIALE

Analyse de votre situation

Afin de s’assurer de l’adéquation des solutions proposées avec votre situation.

Prescription de solutions d’investissement

  • Assurance Vie
  • Mandats de gestion sur comptes titres et PEA
  • Immobilier
  • Couverture sociale
  • Courtage de crédit
  • Trésorerie d’entreprise
  • Epargne salariale
RÉMUNÉRATION

Droits d’entrée et/ou
rétrocession
d’une partie
des frais de gestion

2. OFFRE CONSEIL

Analyse de votre situation

Afin de s’assurer de l’adéquation des solutions proposées avec votre situation.

Réalisation d’un rapport écrit personnalisé

  • Bilan Patrimonial
  • Bilan Fiscal
  • Bilan Successoral
  • Bilan Retraite
  • Bilan Prévoyance

Proposition de stratégie patrimoniale

Mise en œuvre

  • Prescription de solutions d’investissement
  • Optimisation juridique
  • Optimisation financière
  • Optimisation Fiscale
  • Optimisation Sociale
RÉMUNÉRATION

Honoraires
+
droits d’entrée
et/ou
rétrocession
d’une partie
des frais de gestion

3. OFFRE ABONNEMENT

Analyse de votre situation

Afin de s’assurer de l’adéquation des solutions proposées avec votre situation.

Réalisation d’un rapport écrit personnalisé

  • Bilan Patrimonial
  • Bilan Fiscal
  • Bilan Successoral
  • Bilan Retraite
  • Bilan Prévoyance

Proposition de stratégie patrimoniale

Mise en œuvre

  • Prescription de solutions d’investissement
  • Optimisation juridique
  • Optimisation financière
  • Optimisation Fiscale
  • Optimisation Sociale
  • Accompagnement dans la mise en place des solutions nécessitant l’intervention d’un notaire, d’un expert comptable…

Suivi personnalisé

  • Stratégie pilotée en temps réel
  • Mise à jour annuelle de votre rapport écrit
  • Envoi de news letters trimestrielles
  • Assistance aux déclarations d’impôts IR/ISF
  • Accès à vos comptes en lignes sur un logiciel d’agrégation et d’analyse
RÉMUNÉRATION

Honoraires
+
droits d’entrée
et/ou
rétrocession
d’une partie
des frais de gestion
+
Honoraires de suivi

Etre accompagné par un véritable professionnel pour faire les bons choix dans un environnement instable :

La confiance se gagne dans la durée. En faisant le choix de devenir client de notre cabinet, vous faites le choix de la sécurité : la sécurité de disposer en toutes circonstances de l’accompagnement d’un expert, exerçant pour vous une veille active, rendant un avis objectif sur vos orientations patrimoniales et se positionnant au cœur de votre environnement de conseil.