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Comprendre vos attentes et votre situation

Notre démarche se fonde sur une découverte de vos attentes et de votre situation dès notre premier rendez-vous. Elle est formalisée par une lettre de mission qui précise notre périmètre d’intervention et notre mode de rémunération.

Selon vos projets, cette découverte est suivie par un bilan patrimonial, fiscal, successoral, santé-prévoyance ou retraite. Ces bilans permettent de clarifier vos objectifs et de concevoir nos préconisations.

Nous vous accompagnons alors dans la mise en œuvre de solutions en matière d’organisation civile du patrimoine, d’investissement immobilier, d’épargne financière, de couverture des risques ou de revenus complémentaires :