Ingénierie patrimoniale
Parce que l’organisation civile, fiscale, successorale et financière de votre patrimoine est son premier levier d’optimisation, nous définissons pour vous un schéma conforme à votre situation et à vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans sa mise en œuvre avec vos conseillers habituels, avocat et notaire, ou avec des professionnels référencés par Capital Confiance.
En quoi consiste une étude patrimoniale globale ?
Analyse de vos projets, de vos objectifs et de vos critères d’investissement
Évaluation de vos moyens
Définition et mise en œuvre de votre organisation patrimoniale et de votre stratégie
Étude civile, fiscale et successorale
Diagnostic et préconisation concernant votre patrimoine financier et immobilier
Aide à la décision d’investissement
A quoi sert le suivi patrimonial annuel ?
- Base : étude patrimoniale globale
- Prises de contact régulières pour faire le point sur l’évolution de votre situation et de vos objectifs
- Rendez-vous annuel de remise d’un bilan écrit avec toutes les mises à jour nécessaires et des préconisations qui tiennent compte de l’évolution de vos objectifs dans le temps.
Combien coûte une étude d’ingénierie patrimoniale ?
Quel que soit votre projet (créer une entreprise, planifier une transmission, mutualiser un patrimoine familial…), le premier rendez-vous est gratuit, puis nous vous soumettons un devis en fonction de la complexité de la problématique.